763年——765年 吐蕃进犯，劫掠长安而走。仆固怀恩叛变，引吐蕃、回纥进犯唐朝。郭子仪设计离间吐蕃、回纥，解泾阳之围。
内乱刚平，外患又来。吐蕃突然向中原发起大规模进攻。
唐朝为了平息“安史之乱”，征调了全国的兵马，致使边防空虚。吐蕃趁机袭扰中国边境，不断蚕食中国领土。青海、甘肃、陕西、四川的大片土地陆续沦入吐蕃之手。到“安史之乱”被平息时，吐蕃的铁蹄已经到达陕西凤翔，距离长安只有300多里。
吐蕃当时的赞普叫赤松德赞，是金城公主的亲儿子。
赤松德赞在位期间吐蕃对唐朝的侵袭达到了高峰。吐蕃人像土翻鼠一样将大唐疆土钻得千疮百孔。
763年，吐蕃纠集吐谷浑、党项、氐人、羌人一共20万兵大举进犯。
边将向朝廷告急。朝廷当权的是宦官程元振。他既没本事摆平吐蕃也不愿让别人知道他的无能，把边关的告急文书压下不报。
吐蕃很快打到泾州（甘肃泾川县）。泾州刺史高晖献城投降。他给吐蕃人做向导带领吐蕃人避实就虚突袭长安。
等吐蕃打到眼眉前了，程元振想瞒也瞒不住了，这才报告了唐代宗。
唐代宗闻听五雷轰顶，急忙下令勤王。
他任命太子李适为元帅，任命闲赋在家的郭子仪为副帅，让他们领兵抵御吐蕃。
勤王军未到，吐蕃已经到了。唐代宗和他爷爷唐玄宗一个德行，看到敌军杀来吓的一溜烟地跑了。皇家禁军得知皇帝跑了，军心大乱，一哄而散。于是，吐蕃兵没废一枪一弹便占领了长安。
长安再次遭劫。吐蕃在长安烧杀抢掠。
金城公主的兄弟李承宏留在长安没走。吐蕃人将他立为皇帝建立了一个伪政权。
唐代宗逃出长安，遇到前来救驾的神策军。神策军是哥舒翰创建的西北边防军，现在由宦官鱼朝恩率领。鱼朝恩把唐代宗接入陕州。
唐代宗急召的各路勤王军除了鱼朝恩谁也没来。手握重兵的李光弼等大将按兵不动。
郭子仪临危受命时只是一个光杆司令。禁军散了，节度使的军队没来，他这个兵马副元帅没有一兵一马可指挥。
他只好在长安附近临时征兵，收拢了几千溃散的禁军。这点兵马根本无法跟吐蕃正面交锋。他只好设计骚扰吐蕃，争取吓跑吐蕃。他在长安城外广布疑兵，摇旗呐喊，并派间谍潜入城内散布TJ几十万即将到达的消息。
一位大臣冒死进谏唐代宗，说你知道是怎么回事吗？都是因为你宠信程元振等一干宦官。程元振上台以后打压群臣残害忠良，唯恐别人威胁到他的地位。郭子仪被他诬陷想要谋反，不得不交出兵权退休回家。其他大将也担心受到谗言不敢入朝。你下旨勤王没人响应，那是因为大家都恨程元振啊。你只有砍下程元振的人头，向大家诚恳承认错误才可能招来勤王之兵。
唐代宗对他的进谏部分采纳，下旨撤销程元振的职务。
皇上好歹也算有所表示，各路诸侯开始有所动作。
吐蕃人看城外到处军旗飘扬以为自己陷入包围，惊恐不已。他们那时还不相信自己有实力和唐朝对抗，认为自己只是侥幸偷袭得手而已。趁“包围圈”还没有合拢，吐蕃把长安洗劫一空之后，撤出长安。
郭子仪不费一枪一弹收复了长安。
昔日繁华的国际大都市长安历经两次沦陷后已经满目疮痍。
唐代宗回京。他把神策军作为禁军，让鱼朝恩做禁军总管。
患难见真心。这场劫难让他辨明忠奸。郭子仪、鱼朝恩自然被认为是忠臣。程元振、李光弼、仆固怀恩被认为是奸臣。
程元振已经被撤职。唐代宗又追加处罚，将其流放。
仆固怀恩在长安沦陷时不仅见死不救还出兵进攻太原。唐代宗命郭子仪接管仆固怀恩的军队。
先前仆固怀恩送回纥人回国路过太原。河东节度使辛云京担心被回纥人打劫，闭关不纳，也不出来劳军。仆固怀恩很生气，上书唐代宗告状。但是唐代宗没有搭茬。
宦官骆奉仙出差到太原。辛云京对骆奉仙说他怀疑仆固怀恩跟回纥人勾结图谋不轨。骆奉仙回京路过绛州的时候，仆固怀恩想巴结他，强留他多住几日。骆奉仙误会仆固怀恩要杀他，半夜翻墙而走。回去见到唐代宗，他告仆固怀恩企图谋反。
仆固怀恩得知非常生气，认为所有误会都是辛云京一手造成，上书唐代宗要求杀掉辛云京。唐代宗做和事老，派人劝说两人和解。
仆固怀恩自以为功高，对唐代宗没有站在自己一边非常不满，竟然上书对唐代宗大加指责。
唐代宗招仆固怀恩进京面圣，把问题说清楚。但仆固怀恩拖延不来。
唐代宗还没想好怎么处理仆固怀恩的问题，吐蕃打来了。
吐蕃进犯，仆固怀恩不去打吐蕃人却趁乱出兵进攻太原。
唐代宗在吐蕃人走后着手解决仆固怀恩问题。
他让颜真卿做钦差拿着圣旨去招仆固怀恩入朝。颜真卿说，仆固怀恩肯定不来。不如让郭子仪去。仆固怀恩统帅的军队都是郭子仪的老班底。让郭子仪做朔方节度使，接管仆固怀恩的军队，军队不会不服。
于是唐代宗派郭子仪去山西接替仆固怀恩。
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